HubSpotの取引ステージの移動を検知する方法(ワークフローでも代用可)
HubSpotのようなSFA / CRMツールを利用している中で、取引(=商談)がどう遷移しているのかを知ることは売上の予測や各営業担当の営業状況を把握するために非常に重要となります。特にメンバーをマネジメントするリーダ…
HubSpotのようなSFA / CRMツールを利用している中で、取引(=商談)がどう遷移しているのかを知ることは売上の予測や各営業担当の営業状況を把握するために非常に重要となります。特にメンバーをマネジメントするリーダ…
SFA / CRMにおいて、商談(=取引)がいつ契約締結(クローズ)するのか、というのは、売上や利益の予測をするにあたって非常に重要な指標となります。HubSpotにおける契約締結予定日は”クローズ日(= Close D…
HubSpotを利用していると、よく使う項目とあまり使わない項目が出てきます。よく使う項目にも関わらず毎回その項目を探しており、情報の更新に時間がかかっているということはないでしょうか?今回は、HubSpotにおけるサイ…
HubSpotをで取引を管理していくなかで、同じ会社から再度発注を頂いたり、もしくはアップセルなど、1つの会社に対して複数取引が紐付くということは多々あると思います。こういった場合の取引作成の際に、関連するコンタクトや会…
HubSpotでは製品アップデート情報が毎月公開されています。今回は2023年3月にHubSpotより発表されたアップデート情報より影響の範囲が大きいと思われる内容をピックアップしてご紹介いたします。皆様の日々のHubS…
HubSpotではインポート機能を利用して特定のプロパティの情報を一括で変更することが可能です。但し、一括処理で大量のプロパティ情報を上書きすることでそれらのプロパティ情報が関わるワークフロー等に影響がないかという点も合…
SFA / CRMを活用する中で、プロパティの持つ値を自動で計算したいケースが出てくることがあります。HubSpotには計算プロパティという機能があり、プロパティ同士の数値を計算して、その結果を別のプロパティに格納するこ…
SFA / CRMを管理するにあたって、そのリード(=コンタクト)が何に由来して生成されたものを把握することは、さまざまなキャンペーンのROIを計測する上でも非常に重要です。HubSpotでは、自動的にどういった経緯でリ…
HubSpotのファイル機能を活用する際、有効期限を設定することができます。この記事では、HubSpotのファイル機能で有効期限を設定する方法を紹介します。機密情報の保護、プライバシーの確保、ストレージの節約など、多くの…
SFA / CRMを活用するにあたって、商談(=取引)を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…