Zohoを使って営業チームをテレワークで円滑に進めるための方法
新型コロナウィルス感染防止にむけて、テレワークの導入が急速に進んでいます。一方でこれからテレワークに取り組む企業にとっては、何をどうすれば円滑に自宅にいながら業務を行うことができるのか。戸惑いも大きいのではないでしょうか…
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SFA(営業支援システム) / CRM(顧客管理システム)を営業・販売現場に導入する際によく挙げられる課題としては「導入効果がわからない」「費用対効果が見えない」などがあるかと思います。 SFA / CRMは「顧客を管理…
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
営業の顧客管理や進捗・成果管理にCRMを使用していて、「営業の進捗や成果が一目でわかったら便利なのに」と思っている人も多いのではないでしょうか。Zoho CRMには、メンバーが入力したデータを視覚的に把握することができる…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…
弊社株式会社トライエッジでは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。 そのうちの一つが、 System(システム) です。 これは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に、既存で組まれ…
マーケティングオートメーション(MA)をどう活用したらいいか困っている企業担当者の方も多いかもしれません。マーケティングオートメーションは、正しい方法で運用すれば集客に絶大な効果を発揮します。しかし、扱うにはある程度の知…
SFA/CRMを導入する際に、最初に行うのが「SFA / CRMの基本設計」ですが、導入にあたっては、この部分に苦労される方が多いように感じます。 具体的には といったケースです。 当サイトでも以前「CRMの導入はシンプ…
Zoho CRMをまったく異なる複数のID・複数の環境で使いたい場合、そのたびにサインアウトしてIDとパスワードを入れ直す必要があります。たとえばひとつの会社で複数の事業を展開していて顧客管理や営業管理も別にしている場合…
Zoho CRMに新しいユーザーを追加ができない、、はどんな状況で発生する? Zoho CRMは複雑な登録等の手続きをすることなく、簡単にかつ無料で全ての機能を試用できるCRMツールのため、自社の顧客情報を…