Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」③知っておきたい基本の4階層
本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho CRMを使うときに知っておきたい基本の4階層に…
本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho CRMを使うときに知っておきたい基本の4階層に…
前回ご紹介したZoho CRMの試用登録方法に引き続き、この記事では、Zoho CRMで最初に確認しておく基本設定について説明していきます。前回作成した試用アカウントを使って、個人の情報と所属する企業の情報を登録します。…
これまで、CRMやZoho CRMを導入するメリットや、導入前に準備しておきたいことなどをご紹介してきました。ここからのZoho CRM 設定編では、Zoho CRMの実際の使い方をご案内します。「全体概要と初期設定」シ…
”CRMを触る前にやっておくべきこと”のシリーズでは、「情報共有・一元化」というCRMのメリットを最大化するために、CRM導入前に考えておくべきポイントをご紹介してきました。今回は、その中でも、営業報告の内容や帳票の整理…
これまで、CRMを導入するメリットとして、営業報告や営業に関連する数字が一元化できることについてお伝えしてきました。しかし、CRMを導入した後のルールを事前に決めておかないと、せっかく一元化した情報がまたバラバラになって…
CRMを導入する目的として「顧客情報を一元化すること」を第一に考えている企業も多いかもしれません。しかし、CRMの導入は、簡単に言えば、機能性に優れた収納ボックスを購入するようなものです。つまり、箱の中に入れるものがなけ…
これまでの記事では、CRMを使用すると、営業活動の生産性が劇的に向上するということについてご紹介してきました。しかし、CRMは、導入するだけで成果を出せる魔法の杖ではありません。CRMを使用して成果を出すためには、チーム…
営業活動にCRMを導入すると、営業報告の共有や更新、データ集計が簡単にできるようになり、これまでの作業にかかっていた時間が大幅に短縮されます。さらに、蓄積したデータを使って分析を行い、より生産性の高い営業活動を行うための…
営業活動にCRMを導入すると、日々の活動報告や情報共有、データの加工や分析などの作業が格段に効率化され、担当側、マネージメント側の双方に大きなメリットがあります。前回の記事では、顧客やクライアントの情報を一元化することに…
営業活動をする際、情報の共有や検索、集約など、本来必要ではない作業に時間を多く取られているという担当者も多いかもしれません。顧客の情報や、商談の記録は、一つのツールで一元化して管理すると、スムーズに作業をすることができて…