CRMを触る前にやっておくべきこと①営業現場の業務フローの再確認
これまでの記事では、CRMを使用すると、営業活動の生産性が劇的に向上するということについてご紹介してきました。しかし、CRMは、導入するだけで成果を出せる魔法の杖ではありません。CRMを使用して成果を出すためには、チーム…
これまでの記事では、CRMを使用すると、営業活動の生産性が劇的に向上するということについてご紹介してきました。しかし、CRMは、導入するだけで成果を出せる魔法の杖ではありません。CRMを使用して成果を出すためには、チーム…
営業活動にCRMを導入すると、営業報告の共有や更新、データ集計が簡単にできるようになり、これまでの作業にかかっていた時間が大幅に短縮されます。さらに、蓄積したデータを使って分析を行い、より生産性の高い営業活動を行うための…
営業活動にCRMを導入すると、日々の活動報告や情報共有、データの加工や分析などの作業が格段に効率化され、担当側、マネージメント側の双方に大きなメリットがあります。前回の記事では、顧客やクライアントの情報を一元化することに…
営業活動をする際、情報の共有や検索、集約など、本来必要ではない作業に時間を多く取られているという担当者も多いかもしれません。顧客の情報や、商談の記録は、一つのツールで一元化して管理すると、スムーズに作業をすることができて…
従業員の日々の動きを把握するために、日報を導入している企業は多数あります。仕事でパソコンを使うことが一般的となり、手書きなど完全にアナログな形での日報提出を義務付けている企業は減ってきましたが、個人のローカルな環境で報告…
今回は、Zoho CRMにあるテンプレート機能を活用して、HTMLメールのテンプレートを作成する方法を紹介したいと思います。 Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートを作成する方法 HT…
先日、Zoho CRMを利用してWebフォームを作成し、ホームページからの問い合わせについてはZoho CRMに見込み客として取り込んでしまおう、という記事を紹介しました。 ※その時の記事が以…