Zoho CRM 設定編「商談情報」 ③一覧ビューの設定方法と注意点
前回の記事では、商談情報を登録する方法について説明しました。しかし、登録件数が多くなってくると、個別の商談情報や各担当者・商品別など意図したデータを探すのが大変になってきます。この記事では、「一覧ビュー」を作成して商談情…
前回の記事では、商談情報を登録する方法について説明しました。しかし、登録件数が多くなってくると、個別の商談情報や各担当者・商品別など意図したデータを探すのが大変になってきます。この記事では、「一覧ビュー」を作成して商談情…
前回の記事では、Zoho CRMの「商談情報」に登録する項目をカスタマイズする方法についてご紹介しました。この記事では、実際に商談情報のページでどのように登録を行っていくかについて、説明していきます。画面の画像とともに解…
これまでの記事では、Zoho CRM内での「顧客情報」や「活動情報」に対して、どのような設定やカスタマイズを行うと良いかについて説明してきました。この記事からは、Zoho CRMにおける「商談情報」とその設定や入力方法に…
Zoho CRMは、営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシステムです。マルチデバイス対応で、世界で5万社を超える企業に活用されています。比較的低価格なのが特徴で、中小企業の利用率も高いようです。この記事で…
CRMに記録している活動情報の量が増えてくると、そのままの状態では集計や振り返りが困難になってしまいます。Zoho CRMでは、活動情報の履歴をまとめてレポートにすることも可能です。Zoho CRMのレポート機能を使うと…
前回の記事では、Zoho CRMに活動情報を登録するときの手順について説明しました。登録されている活動情報が少ないうちは目視でも特定のデータにたどり着けますが、100件以上になってくると、データを探すだけでかなりの時間を…
前回の記事では、Zoho CRMで活動情報を記録するときに表示される項目について、カスタマイズする方法をお伝えしました。この記事では、活動情報(タスク、通話記録など)そのものをZoho CRMに登録していく方法について説…
これまでのセクション「Zoho CRM 設定編・顧客情報」では、Zoho CRM内での「顧客情報」に対して、どのように記録や管理を行っていくかについて説明してきました。ここからは、Zoho CRM内での「活動情報」とその…
「顧客情報」設定編の最後にあたるこの記事では、顧客情報を使った「レポート」の作成について説明します。レポートの機能と作成方法については、Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④でもご紹介しましたが、こちらでは主に…
前回の記事では、Zoho CRMでの顧客情報の登録方法について説明しました。Zoho CRMに登録されている顧客情報が100件程度なら、必要な情報を探すのにもそこまで苦労しないかもしれません。しかし、1000件近くになっ…