Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」、違いを理解してデータの管理のムダをなくそう
Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」の違いを皆さんは正しく理解できていますでしょうか?それぞれの機能としては「条件を指定して見たいデータを一覧化する」という部分では似ているのですが、それぞれには違いがあり、用途に応…
Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」の違いを皆さんは正しく理解できていますでしょうか?それぞれの機能としては「条件を指定して見たいデータを一覧化する」という部分では似ているのですが、それぞれには違いがあり、用途に応…
働き方改革、生産性向上が求められている現代社会において、旧来型の紙と印鑑による契約形態ではなく、電子契約に移行したいというお問い合わせが日に日に増えています。 日本政府も、つい先日、契約書の押印が必ずしも必要ではないと見…
SFA / CRMの基礎。今回は第四回目です。 前回の第三回では、「シェアオブウォレットの概念」を解説いたしました。 この記事の中で、SFA / CRM導入の成果を最大限にするためには「顧客が持つ予算」と「顧客との取引状…
SFA / CRMの基礎。今回は第三回目です。 前回の第二回では、「顧客のポテンシャルの考え方と収集方法」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客を定義するためにはポテンシャルを測る」こと…
SFA / CRMを利用しているか否かに限らず、電話やオンラインビデオツールでお客様と話する際、プラン内容、料金、お客様のHPなどをそれぞれブラウザで開いてはタブを移動することがよくあるかと思います。ブラウザのタブはどう…
Zohoにはさまざまなアプリケーションがあり、その中でもZoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho SalesIQの3つのアプリを連携させると、顧客管理だけではなくマーケティングオートメーションとしても活用…
以前、Zoho CRMのワークフロー機能を使った、メールやSlack・Zoho Cliqへの通知連携をお伝えいたしました。 商談のステータスが変更になったタイミングや、Webフォームから問い合わせがあったタイミングなどに…
Zoho CRMには「Zoho Sheet ビュー」というExcelのような見た目と操作感でZoho CRM内のデータを直接かつ一括で更新できる機能があります。この機能をうまく使えば、これまで1件ごとまたは1つの項目ごと…
SFA / CRMの基礎。今回は第二回目です。 前回の第一回では、「SFA / CRMを導入する際に何をゴールとするべきか」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客の発掘と育成」にあると定…
Zoho CRMは国内・国外を問わず主要なブラウザ電話システムとの連携が可能です。Zoho CRMとブラウザ電話システムを連携させると、Zoho CRMに登録された顧客の電話番号をクリックするだけで発信ができ、通話後は活…