Zoho CRMに連携させるWebフォームはCRM、Surveyのどっちがいい?
Zoho CRMに連携させるWebフォームは、Zoho CRMで作成してWebページにコードを埋め込むのがスムーズです。しかし、Zoho CRMではフォーム作成数に上限があり、資料請求やセミナー申込など多様な用途で使用す…
Zoho CRMに連携させるWebフォームは、Zoho CRMで作成してWebページにコードを埋め込むのがスムーズです。しかし、Zoho CRMではフォーム作成数に上限があり、資料請求やセミナー申込など多様な用途で使用す…
Zoho CRMを使いこなしていくと、顧客情報の閲覧範囲を制限したい…と考えることが出てくるかと思います。特に営業組織が大きくなってきたり、提供するサービスが多いと、それぞれでの顧客情報の閲覧範囲に制限を設けることによっ…
SFA(営業支援システム) / CRM(顧客管理システム)を営業・販売現場に導入する際によく挙げられる課題としては「導入効果がわからない」「費用対効果が見えない」などがあるかと思います。 SFA / CRMは「顧客を管理…
Zoho CRMの「ワークフローのルール」にある“値の更新”の機能をうまく活用すれば、Zoho CRMへの入力工数が削減できて、かつ入力漏れも減らすことができます。 今回の記事ではZoho CRM…
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
Zoho CRMは、比較的安価でありながら他の高額なCRMやSFAにも遜色ない機能を備えています。Zoho CRMは直感的に使えるツールとしても人気ですが、これまで紙やエクセルで顧客管理をしていた企業にとっては、使いこな…
日々の営業活動の中で、毎月継続的に商談が発生する…という場合がよくあるかと思います。顧客と月次の保守契約などを行っており、毎月一定の金額発生している場合、皆さんはどのようにその商談を管理しているでしょうか? 営業担当それ…
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
営業の顧客管理や進捗・成果管理にCRMを使用していて、「営業の進捗や成果が一目でわかったら便利なのに」と思っている人も多いのではないでしょうか。Zoho CRMには、メンバーが入力したデータを視覚的に把握することができる…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…