Zoho CRMのデータのバックアップ機能!データを誤って削除してしまったときのためにバックアップの設定をしておきましょう
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
顧客管理ツールZoho CRMでは顧客に関わる様々なデータを保管することができます。提案書、見積書、請求書、名刺交換した相手の名刺の画像データ・・・・など、さまざまなデータをZoho CRMに保管できることが大きなメリッ…
Zohoでは、Zoho CRMで顧客管理・営業管理を行うだけではなく、メール配信アプリのZoho Campaigns、ウェブスコアリングのZoho SalesIQを活用することにより、どの顧客がウェブサイトを訪問してくれ…
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、2つのプルダウン項目を”親”と”子”として連動させ、これらを個別に選択するよりも大幅に選びやすくする機能があります。Zoho …
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、さまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズもできる「カスタム項目」があります。前回はこの「カスタム項目」の基本的な作成方法と活用のポイントを【入門編】としてお伝えしました。…
SFA/CRMを導入する際に、最初に行うのが「SFA / CRMの基本設計」ですが、導入にあたっては、この部分に苦労される方が多いように感じます。 具体的には といったケースです。 当サイトでも以前「CRMの導入はシンプ…
Zoho CRMは圧倒的なコストパフォーマンスがその大きな強みですが、さまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズもできる「カスタム項目」の機能もまた、 SFA / CRMツールを使った顧客情報の蓄積・管理において非常に…
Zoho CRMをまったく異なる複数のID・複数の環境で使いたい場合、そのたびにサインアウトしてIDとパスワードを入れ直す必要があります。たとえばひとつの会社で複数の事業を展開していて顧客管理や営業管理も別にしている場合…
営業支援・顧客管理ツールのZoho CRMですが、電話システム(PBXシステム)と接続する電話連携機能があります。 固定電話への着信だと顧客情報が詳細に表示されないため、電話の度に調べる時間を要している 通話情報記録のた…
Zoho CRMに新しいユーザーを追加ができない、、はどんな状況で発生する? Zoho CRMは複雑な登録等の手続きをすることなく、簡単にかつ無料で全ての機能を試用できるCRMツールのため、自社の顧客情報を…