Zoho CRMでプルダウン項目の選択肢データを統合する2つの方法
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
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Zoho CRMは、比較的安価でありながら他の高額なCRMやSFAにも遜色ない機能を備えています。Zoho CRMは直感的に使えるツールとしても人気ですが、これまで紙やエクセルで顧客管理をしていた企業にとっては、使いこな…
日々の営業活動の中で、毎月継続的に商談が発生する…という場合がよくあるかと思います。顧客と月次の保守契約などを行っており、毎月一定の金額発生している場合、皆さんはどのようにその商談を管理しているでしょうか? 営業担当それ…
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
営業の顧客管理や進捗・成果管理にCRMを使用していて、「営業の進捗や成果が一目でわかったら便利なのに」と思っている人も多いのではないでしょうか。Zoho CRMには、メンバーが入力したデータを視覚的に把握することができる…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…
弊社株式会社トライエッジでは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。 そのうちの一つが、 System(システム) です。 これは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に、既存で組まれ…
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
顧客管理ツールZoho CRMでは顧客に関わる様々なデータを保管することができます。提案書、見積書、請求書、名刺交換した相手の名刺の画像データ・・・・など、さまざまなデータをZoho CRMに保管できることが大きなメリッ…
Zohoでは、Zoho CRMで顧客管理・営業管理を行うだけではなく、メール配信アプリのZoho Campaigns、ウェブスコアリングのZoho SalesIQを活用することにより、どの顧客がウェブサイトを訪問してくれ…