CRM導入の流れを徹底解説！
売上向上のための主要な取り組みとして挙げられる、営業の効率化や、既存顧客の満足度向上において、CRMは成果を上げるためのカギとなるツールです。しかし、各会社にあった使い方をしなければ、効果がないどころか現場の負担が増える…
CRM
CRM
CRM
HubSpot
HubSpotのドキュメント機能を利用して見込み客の関心タイミングを逃さないようにする方法
BtoBビジネスにおいて、見込み客がいつどんなタイミングで自社製品やサービスに関心を高めてくれるかを知ることができると、より適切なタイミングで見込み客に対して提案ができるようになります。今回は、そんな見込み客の関心タイミ…
HubSpot
HubSpotのセキュリティ対策：2要素認証（2FA）で不正アクセスからアカウントを守る方法
HubSpotをはじめとるすSFA / CRM / MAを活用するにあたって、懸念となるひとつとしてセキュリティの問題があります。特にSFA / CRMは顧客情報が入っているので、パスワードが流出した等により個人情報漏洩…
HubSpot
HubSpotでWEBサイトにCTAバナーを設置してサイト回遊率を高める方法
BtoBビジネスのWEBサイトにおいてもCTA（Call To Action）ボタンはさまざまなWEBサイトで見られるものとなりましたが、これはWEBサイトの訪問者により行動を促して欲しいと運営側が思ったときに出てくるも…
HubSpot
HubSpotの新機能をいち早く利用する方法（ベータ版への参加）
HubSpotでは、頻繁に新しい機能が追加されます。より良いサービスとなるように多くのエンジニアが日々、新たな機能を検討し導入してくれているのですが、本導入にあたってはベータ版という形でまずは提供され、その結果を受けて正…
CRM
CRMとは？顧客管理で活用したいCRMの基本機能を徹底解説
展示会やイベント、Web広告等で新規の見込み客を大量に獲得することは、営業効率や会社全体の売上を伸ばすためにとても重要な取り組みです。しかし、膨大な数の見込み客の管理を属人的な手法で行ったり、せっかく獲得した名刺をデータ…
HubSpot
HubSpotの取引ステージの移動を検知する方法（ワークフローでも代用可）
HubSpotのようなSFA / CRMツールを利用している中で、取引（＝商談）がどう遷移しているのかを知ることは売上の予測や各営業担当の営業状況を把握するために非常に重要となります。特にメンバーをマネジメントするリーダ…
HubSpot
HubSpotで取引作成時のクローズ日を変更する方法
SFA / CRMにおいて、商談（＝取引）がいつ契約締結（クローズ）するのか、というのは、売上や利益の予測をするにあたって非常に重要な指標となります。HubSpotにおける契約締結予定日は”クローズ日（= Close D…
CRM活用術
展示会のフォロー方法としてメールが有効な理由
展示会は自社製品を直接見ていただける貴重な機会ですが、その方たちを将来の顧客にできるかは展示会後のアフターフォローにかかっています。しかし、フォローの方法にもいくつか種類があるため、どのようにフォローすべきか悩んでいる方…
HubSpot
HubSpotでサイドバーをカスタマイズする方法
HubSpotを利用していると、よく使う項目とあまり使わない項目が出てきます。よく使う項目にも関わらず毎回その項目を探しており、情報の更新に時間がかかっているということはないでしょうか？今回は、HubSpotにおけるサイ…
