メール配信ソフトとZoho CRMの連携
商品やサービスでの差別化が難しくなっている中、セールスファネルの各ステージにおいて、見込み客に最適なタイミングで最適なメッセージを送ることが必要不可欠になっています。そのためには、CRMツールとメール配信ソフトを駆使する…
商品やサービスでの差別化が難しくなっている中、セールスファネルの各ステージにおいて、見込み客に最適なタイミングで最適なメッセージを送ることが必要不可欠になっています。そのためには、CRMツールとメール配信ソフトを駆使する…
前回の記事では、Zoho CRMの「商談情報」でビューを作成し、数多あるデータを抽出して欲しい情報にたどり着きやすくする方法について説明しました。今回は、ビューよりさらに細かい条件で商談情報を抽出でき、高度な管理・分析を…
仕事のタスク管理においてエクセルを利用している方も多いかもしれません。しかしエクセルは、各タスクのステータスを更新しなければならなかったり、他のメンバーに降ったタスクが相手に認識されているかどうかいちいち確認しなければい…
企業がマーケティングを行う際、DMは効果的な方法の一つです。しかしDMは、作成やデザイン、顧客のリストアップ、発送や投函まで多くの工程をともなうため、多くの時間や人件費が必要となります。 ビーブレインにDM代行を依頼する…
見込み客を顧客に、そして優良顧客に育成していくためには、カスタマージャーニーにおけるそれぞれのステップにおいて、最適なコンテクストで最適なメッセージを送ることが重要です。そのためには、CRMツールの活用は必要不可欠です。…
企業では、あらゆることが会計に関わり、そのすべてを正確に帳簿や決算書に反映させる必要があります。会計ソフトを導入すれば、処理の工数やコストを削減でき、業務効率を確実に上げることができます。しかし、市場には多種多様な会計ソ…
顧客との取引や契約には、必ず会計処理が発生します。一回一回の会計処理の状況や内容も、貴重な顧客情報のひとつです。会計ソフトは経理、CRMは顧客対応と個別に使用する場合、間にどうしても作業が伴います。双方のシステムを連携さ…
仕事や生活では、やらなければならないタスクが時間とともに増え続けます。そのため、時としてほかのタスクに気を取られて忘れてしまうことがあります。また、手帳にタスクを書き留めて管理するようにしても、書くという行為自体が負担と…
CRMツールを活用したマーケティングでは、顧客へのアプローチやコミュニケーションを行います。Veeva Medical CRMは、医療業界に特化したCRMツールで、医療関係者との関係性構築に役立つ機能が用意されています。…
前回の記事では、商談情報を登録する方法について説明しました。しかし、登録件数が多くなってくると、個別の商談情報や各担当者・商品別など意図したデータを探すのが大変になってきます。この記事では、「一覧ビュー」を作成して商談情…