本当に成果を出すCRMの運用方法を徹底解説！
CRMは営業の効率化や既存顧客の満足度向上など、会社の売上を向上させる上でカギとなるツールです。しかし、自社の状況にあった使い方をしなければ、効果がないどころか手間が増えるだけの結果となることもあります。 本記事では、C…
CRM
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HubSpot
HubSpotのオリジナルソースでリードが何に由来するかを判別させる
SFA / CRMを管理するにあたって、そのリード（＝コンタクト）が何に由来して生成されたものを把握することは、さまざまなキャンペーンのROIを計測する上でも非常に重要です。HubSpotでは、自動的にどういった経緯でリ…
HubSpot
HubSpotファイル機能でファイルの有効期限を設定する方法
HubSpotのファイル機能を活用する際、有効期限を設定することができます。この記事では、HubSpotのファイル機能で有効期限を設定する方法を紹介します。機密情報の保護、プライバシーの確保、ストレージの節約など、多くの…
HubSpot
HubSpotで商談ステージの遷移率を確認するレポートの作成方法
SFA / CRMを活用するにあたって、商談（＝取引）を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…
HubSpot
HubSpotのペルソナ作成ツールが日本語化されました
マーケティング活動を行うにあたってよく登場する”ペルソナ”。HubSpotでもペルソナの重要性はさまざまなところで説明しており、実際にHubSpot上でもペルソナが設定できます。実際のペルソナを作成するにあたってはさまざ…
CRM活用術
商談化のカギは顧客データの管理！展示会に出るならやるべき3つのこと
展示会の参加者で圧倒的に割合が多いのは「中長期フォロー」が必要な顧客です。すぐに商談化できる場合とは異なり「中長期フォロー」には手間がかかりますが、フォローを継続することで大きな成果につながります。 本記事では、「中長期…
HubSpot
HubSpotで作成したフォームへの入力時にEメールアドレスの入力間違いを防ぐ方法は？
HubSpotを運用するなかでぜひ活用したいのが、HubSpotのフォーム機能です。フォームを使用して、訪問者やコンタクトに関する重要な情報を収集することができます。フォームを入力する際によく目にするのは、Eメール等の入…
HubSpot
HubSpotとSansanの連携について
HubSpotでは、名刺管理サービスのSansanとアカウントを連携することができます。今回はSansanと連携するメリットと連携方法、注意すべき点について解説します。 HubSpotとSansanを連携するメリット H…
HubSpot
HubSpotで気をつけるべき制限事項（ワークフロー、カスタムレポート、動的リスト、Eメール送付数）
HubSpotはマーケティング・セールス・カスタマーサクセスなど各領域において製品が用意されており、それを支えるCRMが無料で使え、データを一元的に管理できるため、必要な機能（＝製品）を必要なときに揃えていけるものとなっ…
HubSpot
HubSpotの特定の項目が変更されたらSlackに通知する方法
HubSpotで顧客情報を一元管理していくとデータベースの中にさまざまな項目が入っていきます。中には重要な項目とそれほど重要ではない項目や、営業部にとっては重要だがマーケティング部にとっては重要ではない項目、など各項目の…
