SFA / CRM基礎講座③:シェアオブウォレットの概念とマーケティング施策
SFA / CRMの基礎。今回は第三回目です。 前回の第二回では、「顧客のポテンシャルの考え方と収集方法」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客を定義するためにはポテンシャルを測る」こと…
SFA / CRMの基礎。今回は第三回目です。 前回の第二回では、「顧客のポテンシャルの考え方と収集方法」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客を定義するためにはポテンシャルを測る」こと…
SFA / CRMを利用しているか否かに限らず、電話やオンラインビデオツールでお客様と話する際、プラン内容、料金、お客様のHPなどをそれぞれブラウザで開いてはタブを移動することがよくあるかと思います。ブラウザのタブはどう…
Zohoにはさまざまなアプリケーションがあり、その中でもZoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho SalesIQの3つのアプリを連携させると、顧客管理だけではなくマーケティングオートメーションとしても活用…
SFA / CRMの基礎。今回は第二回目です。 前回の第一回では、「SFA / CRMを導入する際に何をゴールとするべきか」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客の発掘と育成」にあると定…
SFA(営業支援システム) / CRM(顧客管理システム)を営業・販売現場に導入する際によく挙げられる課題としては「導入効果がわからない」「費用対効果が見えない」などがあるかと思います。 SFA / CRMは「顧客を管理…
Zoho CRMの「ワークフローのルール」にある“値の更新”の機能をうまく活用すれば、Zoho CRMへの入力工数が削減できて、かつ入力漏れも減らすことができます。 今回の記事ではZoho CRM…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…
弊社株式会社トライエッジでは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。 そのうちの一つが、 System(システム) です。 これは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に、既存で組まれ…
SFA/CRMを導入する際に、最初に行うのが「SFA / CRMの基本設計」ですが、導入にあたっては、この部分に苦労される方が多いように感じます。 具体的には といったケースです。 当サイトでも以前「CRMの導入はシンプ…
低価格で利用できる顧客管理ツールとして知られるZoho CRM(ゾーホー・シーアールエム)。「安いから使える機能も限られている」「営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシステムだけ」というイメージをお持ちの…