公開講座|Zoho CRM 基礎研修
〜管理者として営業組織の運用をはじめる〜

このような方へおすすめ
  • ZohoCRM導入・検討中企業の経営者、IT担当、営業マネージャー、マーケティングマネージャー
  • ZohoCRMで自社に合わせた設定・最適化を行いたい方
よくあるお悩み
  • Zohoの初期設定がわからない
  • Zohoの使い方がわからない
  • Zohoの設計・運用方法を相談できる相手がいない
  • Zohoを導入したが、営業組織で利用できていないと感じる

研修内容・概要

Zoho CRMの管理者向け基礎研修です。Zoho CRMを使い始めたばかりの管理者向けのトレーニング用として、テキストとZohoCRMを使いながら学んでいただきます。
Zoho CRMの機能は多岐にわたりますが、その機能のうち「営業チームの運用」を目的としコアな部分の解説を行います。まずはこの基本的な機能を十分に把握し、自社のZoho CRM運用にお役立てください。

<研修のポイント>
  • Zoho CRM運用に向け、初期設定・基本的機能を把握する
  • カスタマイズ設定を把握し、ルール決めと実践に向けたステップを知る
  • 営業チームの業務管理方法~進捗を把握するための手法を学ぶ
  • 自動化による効率化を把握し、業務に活かす
<研修プログラム> 
内容
1. はじめに – Zoho CRMの基本構成
2. 初期設定 – 個人設定
– 会社情報
3. ユーザー管理 – ユーザーの追加
– ユーザーの有効化/無効化
– ユーザーの削除
4. セキュリティとデータアクセス – 権限の管理
– 役職の設定
– データ共有ルールの設定
5. カスタマイズ – 項目のカスタマイズ
– タブのカスタマイズ
– 見込み客のステップ設計
6. データの管理 – データインポート
– データエクスポート
– バックアップ
– 一括削除
7. ビューの操作方法と一括情報変更 – ビューの表示
– 情報一括更新
8.レポートとダッシュボード – レポートの新規作成
– レポートのフォルダ
– レポートのエクスポート
– アナリティクスの作成
9. 自動化 – ワークフロー
– スコアリングルール
– 割り当てルール
10. チャットツール、メールとの連携 – チャットツール
– メール
– テンプレートの作り方
到達目標(得られること)
  • Zohoの管理・運用に必要な基礎知識を習得できる
  • 現状の課題を把握し、運用にむけた業務改善ができる
■講師
株式会社トライエッジ Zohoコンサルタント
■詳細
日時 準備中
会場 オンライン
受講料 49,800円(税抜)/ 人
定員 5名
視聴方法 ・本研修はビデオ会議システム「ZOOM」を利用し開催します。視聴方法はお申込み後にご案内いたします。
・オンライン研修につきましては、当日のテキストを事前に送付いたします。
・プログラムの都合上、皆様に発言をお願いする場合がございます。発言が可能な環境にてご参加ください。
申し込み / お支払い方法 ・申し込みフォームより、お申込者情報を送信ください。
・複数名ご参加の場合は1名ずつフォームからお申し込みください。
・お支払いは指定口座へお振込みいただきます。
キャンセルについて 研修開始日の7日前より、キャンセル料金として受講料の全額をご負担ください。また連絡がなく不参加の場合も受講料全額をご負担いただきます。
問い合わせ先 株式会社トライエッジ 公開講座 担当宛
E-Mail : info@triedge.co.jp

※競合他社様、パートナー企業様からのお申し込みはお断りさせていただくことがございます

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