HubSpotで営業目的の問い合わせ（フォーム営業など）を分類するための工夫
フォーム営業という手法が数年前から行われ始め、自動で数百件に営業ができる、反響があったところだけに対応すればOK、というような謳い文句とともに多くの企業がこうしたフォーム営業を利用するようになりました。一方で、フォーム営…
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CRM活用術
【事例付き】展示会で獲得したリードの管理方法
展示会で獲得したリードの管理は商談化を実現するために欠かせない要素です。しかし、どのように管理したらよいか分からなかったり、時間も手間もかかるという担当者様が多いのではないでしょうか。本記事では、展示会後のリード管理を…
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HubSpotフォームで特定のメールアドレスからの送信を拒否する方法
HubSpotにはフォーム作成機能が備わっており、WEBサイト上にお問い合わせ用のフォームや資料ダウンロード用のフォームなどさまざまな形でフォームを埋め込んでHubSpot上に顧客情報を貯めているかと思います。しかし、中…
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HubSpotモバイルアプリでの名刺スキャンを使用する際の注意点
HubSpotのモバイルアプリではスマホのカメラで名刺を読み取り、その情報をそのままコンタクトとして新規登録ができます。今回はこの名刺スキャンの機能でコンタクトに情報がどのように反映されるか、と実際に使用する際に注意すべ…
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HubSpotのソーシャル機能にあるモニタリング機能を活用して特定のキーワードに対する話題を逃さない方法
HubSpotのソーシャル機能の中に[モニタリング]という機能があります。モニタリングではTwitter限定ではありますが、特定のキーワードを登録して、そのキーワードに対するツイートなどを確認したり、連携しているアカウン…
CRM活用術
営業組織を効果的に動かす影の司令塔、セールスオペレーションの役割とは
昨今、営業チームをより活性化するために注目されているものとして「セールスオペレーション」というものがあります。セールスオペレーションとは、営業組織の中で、営業チームがよりスムーズかつ効果的に仕事をするためのサポートに該当…
HubSpot
HubSpotの取引ベースのワークフローで日付を起点にしたアクションを設定する方法
HubSpotのワークフローは便利な機能ですが、取引の情報をベースにしたワークフローだと作成時に日付を起点にしたトリガー条件の設定ができません。本記事ではトリガー条件以外での設定を工夫することで取引ベースのワークフローで…
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HubSpotのレポートで使いたい！四半期ごとのデータが集計ができない時の解決方法
HubSpotのレポートで取引金額を始めとした様々な形でデータを集計できます。ですが、会計年度が4月でない場合、レポートの単一オブジェクトでは、四半期ごとでデータの表示ができません。本記事ではカスタムレポートビルダーを使…
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HubSpotのソーシャル機能を活用してSNS投稿を効率化する（Twitter / Facebook / LinkedIn / Instagram）
HubSpotのソーシャル機能を使用すると、各種ソーシャルメディアの管理、投稿のスケジューリング、ソーシャルメディア上でのアクション（いいね！やリツイート等）の追跡、ソーシャルメディア経由でのリード獲得などが可能になりま…
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HubSpotの取引ボードビューにてタグをつけてより視覚的にわかりやすくする方法
HubSpotの取引一覧画面にはボードビューという表示方法があります。ボードビューは取引、チケット、カスタムオブジェクトにおいて利用可能ではありますが、今回取引のボードビューがより見やすくなる色付けタグを設定し、視覚的に…
