Zoho CRMのWEBタブ機能を活用してブラウザのタブの数を減らそう
SFA / CRMを利用しているか否かに限らず、電話やオンラインビデオツールでお客様と話する際、プラン内容、料…
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Zoho SalesIQとZoho CampaignsのスコアをZoho CRMに連携させる方法
Zohoにはさまざまなアプリケーションがあり、その中でもZoho CRM、Zoho Campaigns、Zoh…
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Zoho CRMの権限・役職機能で顧客情報の閲覧権限や編集権限を設定しよう
Zoho CRMを使いこなしていくと、顧客情報の閲覧範囲を制限したい…と考えることが出てくるかと思います。特に…
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マーケティングに特化したZoho CRM Plusで安価にマーケティングオートメーションを実現しよう
Zohoには40種類を超えるウェブアプリケーションがあり、顧客管理、マーケティング、経理など、これ以外にもたく…
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Zohoを使って営業チームをテレワークで円滑に進めるための方法
新型コロナウィルス感染防止にむけて、テレワークの導入が急速に進んでいます。一方でこれからテレワークに取り組む企…
CRMツール
Zoho CRMでプルダウン項目の選択肢データを統合する２つの方法
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います…
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Zoho CRMのワークフローを活用して商談のステージの変更を通知する方法
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか？」 と個別の…
CRMツール
Zoho CRMのデータのバックアップ機能！データを誤って削除してしまったときのためにバックアップの設定をしておきましょう
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されて…
CRMツール
【Zoho CRM】どのくらいデータを保存できるの？Zoho CRMのストレージ容量とは？
顧客管理ツールZoho CRMでは顧客に関わる様々なデータを保管することができます。提案書、見積書、請求書、名…
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Zoho CRM / Zoho Campaigns/ Zoho SalesIQ ではじめるマーケティングオートメーション。設定手順の流れを解説
Zohoでは、Zoho CRMで顧客管理・営業管理を行うだけではなく、メール配信アプリのZoho Campai…
