HubSpotの取引ステージを変更したら項目の入力を必須にする方法
案件管理において、項目をもれなく入力することは営業の標準化、効率化において非常に重要なことです。入力がされていないがゆえにデータの整合性が取れず、PDCAが回しにくくなってしまうこともあります。今回はHubSpotにおい…
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HubSpotをSlackと接続すると、HubSpotのさまざまな状態をSlackに通知することができますが、HubSpotの取引ステージをSlackに通知することで、各案件の進捗具合を細かく確認することができます。通知…
HubSpot CRMを活用すると、顧客の情報のみならず、現在の見込み顧客のステータス(ステージ)も管理でき、どの見込み顧客に対してどのような対応をすればよいか、今後の売上がどのくらい見込めるのか、等の管理が可能です。今…