Zoho CRMでプルダウン項目の選択肢データを統合する2つの方法
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、2つのプルダウン項目を”親”と”子”として連動させ、これらを個別に選択するよりも大幅に選びやすくする機能があります。Zoho …