HubSpotの計算プロパティを活用して粗利益を自動算出する方法
SFA / CRMを活用する中で、プロパティの持つ値を自動で計算したいケースが出てくることがあります。HubSpotには計算プロパティという機能があり、プロパティ同士の数値を計算して、その結果を別のプロパティに格納するこ…
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HubSpotのフォーム機能は、簡単にフォームが作成でき、WEBサイトにコードひとつで埋め込みできたり、単体でフォームとして表示させたりでき、非常に便利です。フォーム機能は、HubSpotの中でもよく使う機能のひとつかと…
HubSpotに関わらず、SFA / CRMの中にはさまざまな情報が保存されていますが、基本的な構造はどのシステムでも似ています。今回は、HubSpotにおいてはどのようにデータが構成されているのか、その基本的な仕組みに…
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…