HubSpotの取引ステージの移動を検知する方法(ワークフローでも代用可)
HubSpotのようなSFA / CRMツールを利用している中で、取引(=商談)がどう遷移しているのかを知ることは売上の予測や各営業担当の営業状況を把握するために非常に重要となります。特にメンバーをマネジメントするリーダ…
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案件管理において、項目をもれなく入力することは営業の標準化、効率化において非常に重要なことです。入力がされていないがゆえにデータの整合性が取れず、PDCAが回しにくくなってしまうこともあります。今回はHubSpotにおい…
HubSpotをSlackと接続すると、HubSpotのさまざまな状態をSlackに通知することができますが、HubSpotの取引ステージをSlackに通知することで、各案件の進捗具合を細かく確認することができます。通知…