HubSpotで商談ステージの遷移率を確認するレポートの作成方法
SFA / CRMを活用するにあたって、商談(=取引)を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…
SFA / CRMを活用するにあたって、商談(=取引)を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…
BtoBビジネスにおいて、商談ステージをどのように設定するかは、ビジネスの拡大において非常に重要です。なぜなら、商談ステージを設定し、その全体が把握できるようになっていると、どこに課題があり、改善すればよいかが明確にでき…
日々の営業活動の中で、毎月継続的に商談が発生する…という場合がよくあるかと思います。顧客と月次の保守契約などを行っており、毎月一定の金額発生している場合、皆さんはどのようにその商談を管理しているでしょうか? 営業担当それ…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…
Zoho社から提供されているマーケティングオートメーションツール(MA)のZoho MarkeringHub。さまざまな機能が用意されていますが、ユーザーインターフェースが英語であることもあり難しいと感じている方も多いか…
前回の記事では、商談情報を登録する方法について説明しました。しかし、登録件数が多くなってくると、個別の商談情報や各担当者・商品別など意図したデータを探すのが大変になってきます。この記事では、「一覧ビュー」を作成して商談情…