Zoho CRMのワークフローによる通知設定を使って詳細表示をさせる方法
以前、Zoho CRMのワークフロー機能を使った、メールやSlack・Zoho Cliqへの通知連携をお伝えいたしました。 商談のステータスが変更になったタイミングや、Webフォームから問い合わせがあったタイミングなどに…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRM（顧客管理）
効率化
Zoho CRM（顧客管理）
CRM
Zoho CRMの権限・役職機能で顧客情報の閲覧権限や編集権限を設定しよう
Zoho CRMを使いこなしていくと、顧客情報の閲覧範囲を制限したい…と考えることが出てくるかと思います。特に営業組織が大きくなってきたり、提供するサービスが多いと、それぞれでの顧客情報の閲覧範囲に制限を設けることによっ…
CRM活用術
Zoho CRMに他社CRMのデータを簡単に移行する方法
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
Zoho CRM（顧客管理）
徹底解説！Zoho CRMを使ったメール配信方法
低価格で利用できる顧客管理ツールとして知られるZoho CRM（ゾーホー・シーアールエム）。「安いから使える機能も限られている」「営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシステムだけ」というイメージをお持ちの…
タスク管理ツール
Remember the Milk：手軽で直感的に使えるタスク管理ツール
誰しも、日々の生活の中でやらなければいけない小さなタスクを抱えています。仕事においても、業務タスクに加え書類の提出や取引先へ電話やメールをするなど、多種多様なタスクを抱えている人も少なくないでしょう。仕事で使うのであれば…
タスク管理ツール
タスク管理ツールまとめ
一つのプロジェクトに複数のメンバーが参加する場合、他メンバーのタスク進捗状況が自分にも影響することがあります。そのような環境下でプロジェクト進行にタスク管理ツールを導入すると、非常に効果的です。しかし現在、タスク管理ツー…
CRMツール
BeSALO：サロンの一連業務を網羅したCRMツール
美容業界のサロンでも、新規顧客とリピート客の確保は重要課題です。そして、利用客が増えるほどに、個々の予約や顧客管理が煩雑になります。 今回は、美容業界の一連の業務フローを支援する「BeSALO」というサロン管理システムを…
顧客データ販売
ゴーリスト：人材業界に特化したデータサービスを手がけるベンチャー企業
人材業界のリストサービスにおいて、圧倒的なシェアを誇るゴーリスト。高い技術力と膨大なデータ量を生かした同社のサービスは、HR業界を筆頭に多くの企業が導入を進めています。今回は、ゴーリストが手がけるサービス内容やその特徴に…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRM 設定編「顧客情報」②顧客情報の登録方法（手入力 / 一括インポート）
前回の記事では、顧客情報の中にセットされている「項目」について、概要とカスタマイズ方法をお伝えしてきました。この記事では、顧客情報そのものを登録していく方法について、詳しく説明していきます。登録方法には、手入力とインポー…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRM 設定編「顧客情報」 ①顧客情報の項目カスタマイズ方法
これまでの記事では、Zoho CRMの登録方法や、Zoho CRMでどのようなことができるかなどをご紹介してきました。今回のセクション、Zoho CRM設定編「顧客情報」では、実際の機能や設定方法について、一つ一つ掘り下…
