Remember the Milk:手軽で直感的に使えるタスク管理ツール
誰しも、日々の生活の中でやらなければいけない小さなタスクを抱えています。仕事においても、業務タスクに加え書類の提出や取引先へ電話やメールをするなど、多種多様なタスクを抱えている人も少なくないでしょう。仕事で使うのであれば…
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一つのプロジェクトに複数のメンバーが参加する場合、他メンバーのタスク進捗状況が自分にも影響することがあります。そのような環境下でプロジェクト進行にタスク管理ツールを導入すると、非常に効果的です。しかし現在、タスク管理ツー…
美容業界のサロンでも、新規顧客とリピート客の確保は重要課題です。そして、利用客が増えるほどに、個々の予約や顧客管理が煩雑になります。今回は、美容業界の一連の業務フローを支援する「BeSALO」というサロン管理システムをご…
人材業界のリストサービスにおいて、圧倒的なシェアを誇るゴーリスト。高い技術力と膨大なデータ量を生かした同社のサービスは、HR業界を筆頭に多くの企業が導入を進めています。今回は、ゴーリストが手がけるサービス内容やその特徴に…
前回の記事では、顧客情報の中にセットされている「項目」について、概要とカスタマイズ方法をお伝えしてきました。この記事では、顧客情報そのものを登録していく方法について、詳しく説明していきます。登録方法には、手入力とインポー…
これまでの記事では、Zoho CRMの登録方法や、Zoho CRMでどのようなことができるかなどをご紹介してきました。今回のセクション、Zoho CRM設定編「顧客情報」では、実際の機能や設定方法について、一つ一つ掘り下…
前回ご紹介したZoho CRMの試用登録方法に引き続き、この記事では、Zoho CRMで最初に確認しておく基本設定について説明していきます。前回作成した試用アカウントを使って、個人の情報と所属する企業の情報を登録します。…
これまで、CRMを導入するメリットとして、営業報告や営業に関連する数字が一元化できることについてお伝えしてきました。しかし、CRMを導入した後のルールを事前に決めておかないと、せっかく一元化した情報がまたバラバラになって…
CRMを導入する目的として「顧客情報を一元化すること」を第一に考えている企業も多いかもしれません。しかし、CRMの導入は、簡単に言えば、機能性に優れた収納ボックスを購入するようなものです。つまり、箱の中に入れるものがなけ…
これまでの記事では、CRMを使用すると、営業活動の生産性が劇的に向上するということについてご紹介してきました。しかし、CRMは、導入するだけで成果を出せる魔法の杖ではありません。CRMを使用して成果を出すためには、チーム…