HubSpotで商談ステージの遷移率を確認するレポートの作成方法
SFA / CRMを活用するにあたって、商談(=取引)を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…
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HubSpotはマーケティング・セールス・カスタマーサクセスなど各領域において製品が用意されており、それを支えるCRMが無料で使え、データを一元的に管理できるため、必要な機能(=製品)を必要なときに揃えていけるものとなっ…
HubSpotのレポートで取引金額を始めとした様々な形でデータを集計できます。ですが、会計年度が4月でない場合、レポートの単一オブジェクトでは、四半期ごとでデータの表示ができません。本記事ではカスタムレポートビルダーを使…
HubSpotでは製品アップデート情報が毎月公開されています。今回は2022年12月にHubSpotより発表されたアップデート情報より影響の範囲が大きいと思われる内容をピックアップしてご紹介いたします。皆様の日々のHub…
HubSpotのダッシュボードやレポート機能は非常に便利ですが、CRMの機能では可視化が難しい数値もあります。しかし、管理に別ツールを使用した場合、確認が面倒に感じる社員も多いでしょう。HubSpotでは、予実管理などに…
テレワークの導入・促進が一気に加速した2020年。「遠隔でも円滑な営業管理を行いたい」という目的で、弊社が公式パートナーとして取り扱う「Zoho CRM」も、たくさんのお客様にご導入いただいております。しかし実際には、「…
Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」の違いを皆さんは正しく理解できていますでしょうか?それぞれの機能としては「条件を指定して見たいデータを一覧化する」という部分では似ているのですが、それぞれには違いがあり、用途に応…
「顧客情報」設定編の最後にあたるこの記事では、顧客情報を使った「レポート」の作成について説明します。レポートの機能と作成方法については、Zoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」④でもご紹介しましたが、こちらでは主に…