Zoho CRM 設定編「活動情報」 ② 顧客情報の登録方法(手入力 / 一括インポート)
前回の記事では、Zoho CRMで活動情報を記録するときに表示される項目について、カスタマイズする方法をお伝えしました。この記事では、活動情報(タスク、通話記録など)そのものをZoho CRMに登録していく方法について説…
前回の記事では、Zoho CRMで活動情報を記録するときに表示される項目について、カスタマイズする方法をお伝えしました。この記事では、活動情報(タスク、通話記録など)そのものをZoho CRMに登録していく方法について説…
これまでのセクション「Zoho CRM 設定編・顧客情報」では、Zoho CRM内での「顧客情報」に対して、どのように記録や管理を行っていくかについて説明してきました。ここからは、Zoho CRM内での「活動情報」とその…