HubSpotをお使いになるなかで、MAツールとしてスコアリング機能はぜひ活用したい機能の1つかと思います。 ただ、加点・減点の条件決めやHubSpotへの設定が難しいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 …

HubSpotにあるコンタクトや取引等のデータを一括で大量の件数を変更する場合、いくつかのやり方があります。今回はワークフローを使った手順をご紹介します。また、ワークフローを使ったデータの一括変更がどのようなケースで使う…

HubSpotのようなSFA / CRMツールを利用している中で、取引（＝商談）がどう遷移しているのかを知ることは売上の予測や各営業担当の営業状況を把握するために非常に重要となります。特にメンバーをマネジメントするリーダ…

HubSpotをで取引を管理していくなかで、同じ会社から再度発注を頂いたり、もしくはアップセルなど、1つの会社に対して複数取引が紐付くということは多々あると思います。こういった場合の取引作成の際に、関連するコンタクトや会…

HubSpotにおけるリード管理をどのように管理するのかはとても重要な課題です。リードに対して適切にアプローチすることで、より良い案件を生み出し、受注という成果を生み出すことができます。今回は、リード管理に役立つTips…

HubSpotのワークフローでは、ワークフローを作成して、コンタクトや会社、取引などそれらに関連するレコードのいずれかに対するアクションを登録して実行することができます。 ワークフローを作成し、ビジネスのプロセスを自動化…

営業やマーケティング、カスタマーサクセスなどあらゆる部署がひとつのプラットフォームで顧客との関係性を深められるHubSpot。そんなHubSpotをより使いこなすためのTipsを紹介します。今回は、メーリングリストを活用…