顧客情報をまとめるには？一元化する方法などを解説
顧客情報を一元管理できていますか？展示会や訪問で交換した名刺、Web経由で得たメールアドレスなど、顧客情報獲得…
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自社に合うツールはどっち？今さら聞けないCRMとSFAの違いを解説！
CRMとSFAは、営業活動や顧客管理で使われるビジネスツールの名称です。同じ場面で見聞きすることもあり、明確な…
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【2020年11月ウェビナーレポート/株式会社トライエッジ】BtoB営業で売上307%アップを実現したデータマネジメント実践論
2020年11月19日、BtoB向けフォーム営業代行サービス「カイタク」を運営する株式会社イメジン（以下イメジ…
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Zoho CRMの「フォローアップのアクション設定」でメール送信後の対応漏れをゼロに！
Zoho CRMは指定した複数の顧客に対して一括でメールを送信することができますが、送信後の反応が想定よりも少…
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意外と活用されていない◯◯情報は宝の山？～Zoho CRMで顧客管理をするメリット～
昨今、コロナウィルスの影響で業務の効率化、クラウド化への移行を急務としている企業が増えているという記事を目にす…
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Zoho SalesIQとZoho CampaignsのスコアをZoho CRMに連携させる方法
Zohoにはさまざまなアプリケーションがあり、その中でもZoho CRM、Zoho Campaigns、Zoh…
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Zoho CRMでプルダウン項目の選択肢データを統合する２つの方法
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います…
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Zoho CRMに他社CRMのデータを簡単に移行する方法
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をう…
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Zoho CRMのダッシュボードで営業進捗や成果を可視化しよう
営業の顧客管理や進捗・成果管理にCRMを使用していて、「営業の進捗や成果が一目でわかったら便利なのに」と思って…
CRM活用術
CRM / SFAの導入はシステムに合わせるべき3つの理由
弊社株式会社トライエッジでは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。 そのう…
