Zoho CRMの「Zoho Sheet ビュー」を使うとデータ更新作業を大きく時短できます
Zoho CRMには「Zoho Sheet ビュー」というExcelのような見た目と操作感でZoho CRM内のデータを直接かつ一括で更新できる機能があります。この機能をうまく使えば、これまで1件ごとまたは1つの項目ごと…
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SFA / CRMの基礎。今回は第二回目です。 前回の第一回では、「SFA / CRMを導入する際に何をゴールとするべきか」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客の発掘と育成」にあると定…
【こちらは過去開催したセミナーの情報になります】 新型コロナウィルスの感染拡大によって、全国の企業でテレワーク導入が要請されています。またそれを後押しするように、行政からの補助金・助成金が大幅に拡大しております。 当社で…
Zoho CRMは国内・国外を問わず主要なブラウザ電話システムとの連携が可能です。Zoho CRMとブラウザ電話システムを連携させると、Zoho CRMに登録された顧客の電話番号をクリックするだけで発信ができ、通話後は活…
Zoho CRMに連携させるWebフォームは、Zoho CRMで作成してWebページにコードを埋め込むのがスムーズです。しかし、Zoho CRMではフォーム作成数に上限があり、資料請求やセミナー申込など多様な用途で使用す…
Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
Zoho CRMは、比較的安価でありながら他の高額なCRMやSFAにも遜色ない機能を備えています。Zoho CRMは直感的に使えるツールとしても人気ですが、これまで紙やエクセルで顧客管理をしていた企業にとっては、使いこな…
日々の営業活動の中で、毎月継続的に商談が発生する…という場合がよくあるかと思います。顧客と月次の保守契約などを行っており、毎月一定の金額発生している場合、皆さんはどのようにその商談を管理しているでしょうか? 営業担当それ…
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
営業の顧客管理や進捗・成果管理にCRMを使用していて、「営業の進捗や成果が一目でわかったら便利なのに」と思っている人も多いのではないでしょうか。Zoho CRMには、メンバーが入力したデータを視覚的に把握することができる…