Zohoを使って営業チームをテレワークで円滑に進めるための方法
新型コロナウィルス感染防止にむけて、テレワークの導入が急速に進んでいます。一方でこれからテレワークに取り組む企業にとっては、何をどうすれば円滑に自宅にいながら業務を行うことができるのか。戸惑いも大きいのではないでしょうか…
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Zoho CRMで顧客情報を管理する際、プルダウン式の選択肢を使って情報管理をすることは非常に多いかと思います。プルダウン式の選択肢を使う一番のメリットは、情報の表記ゆれを防ぐことができるという点です。 例えば、取引先の…
日々営業活動をしている中で 「そういえばうちのチームのあの商談の状況ってどうなっているのだろうか?」 と個別の商談状況についての把握が困難になることはありませんか? 営業チームを統括するマネージャーやリーダーからすればチ…
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
顧客管理ツールZoho CRMでは顧客に関わる様々なデータを保管することができます。提案書、見積書、請求書、名刺交換した相手の名刺の画像データ・・・・など、さまざまなデータをZoho CRMに保管できることが大きなメリッ…
Zohoでは、Zoho CRMで顧客管理・営業管理を行うだけではなく、メール配信アプリのZoho Campaigns、ウェブスコアリングのZoho SalesIQを活用することにより、どの顧客がウェブサイトを訪問してくれ…
マーケティングオートメーション(MA)をどう活用したらいいか困っている企業担当者の方も多いかもしれません。マーケティングオートメーションは、正しい方法で運用すれば集客に絶大な効果を発揮します。しかし、扱うにはある程度の知…
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、2つのプルダウン項目を”親”と”子”として連動させ、これらを個別に選択するよりも大幅に選びやすくする機能があります。Zoho …
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、さまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズもできる「カスタム項目」があります。前回はこの「カスタム項目」の基本的な作成方法と活用のポイントを【入門編】としてお伝えしました。…
Zoho CRMは圧倒的なコストパフォーマンスがその大きな強みですが、さまざまな入力形式の項目を柔軟にカスタマイズもできる「カスタム項目」の機能もまた、 SFA / CRMツールを使った顧客情報の蓄積・管理において非常に…