Zoho CRMの導入・運用サポートなら公式パートナーのトライエッジにおまかせ
Zoho CRMは比較的安価でありながら、他の高額なSFA/CRMと比較しても引けを取らない機能を有しており、カスタマイズ性にも優れています。一方海外のツールなので、カスタマーサポートの不足など含めてやや使いづらい側面も…
Zoho CRMは比較的安価でありながら、他の高額なSFA/CRMと比較しても引けを取らない機能を有しており、カスタマイズ性にも優れています。一方海外のツールなので、カスタマーサポートの不足など含めてやや使いづらい側面も…
SFA / CRMの基礎。今回は第五回目です。 前回の第四回では、「デシル分析」を解説いたしました。 デシル分析では、顧客の過去の購買データをもとに取引金額の高い順に10等分し、それぞれのカテゴリの購入比率や売上高構成比…
SFA / CRMの基礎。今回は第四回目です。 前回の第三回では、「シェアオブウォレットの概念」を解説いたしました。 この記事の中で、SFA / CRM導入の成果を最大限にするためには「顧客が持つ予算」と「顧客との取引状…
昨今、コロナウィルスの影響で業務の効率化、クラウド化への移行を急務としている企業が増えているという記事を目にする機会が多くなりました。弊社、株式会社トライエッジではこのような有事の前からZohoを活用しペーパーレス及び顧…
SFA / CRMの基礎。今回は第三回目です。 前回の第二回では、「顧客のポテンシャルの考え方と収集方法」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客を定義するためにはポテンシャルを測る」こと…
SFA / CRMを利用しているか否かに限らず、電話やオンラインビデオツールでお客様と話する際、プラン内容、料金、お客様のHPなどをそれぞれブラウザで開いてはタブを移動することがよくあるかと思います。ブラウザのタブはどう…
Zoho CRMには「Zoho Sheet ビュー」というExcelのような見た目と操作感でZoho CRM内のデータを直接かつ一括で更新できる機能があります。この機能をうまく使えば、これまで1件ごとまたは1つの項目ごと…
SFA / CRMの基礎。今回は第二回目です。 前回の第一回では、「SFA / CRMを導入する際に何をゴールとするべきか」を解説いたしました。 その中で、SFA / CRM導入の目的は「優良顧客の発掘と育成」にあると定…
Zoho CRMは国内・国外を問わず主要なブラウザ電話システムとの連携が可能です。Zoho CRMとブラウザ電話システムを連携させると、Zoho CRMに登録された顧客の電話番号をクリックするだけで発信ができ、通話後は活…
Zoho CRMを使いこなしていくと、顧客情報の閲覧範囲を制限したい…と考えることが出てくるかと思います。特に営業組織が大きくなってきたり、提供するサービスが多いと、それぞれでの顧客情報の閲覧範囲に制限を設けることによっ…