SFAは営業のテレワーク化に必須！活用方法を紹介
SFAは、テレワークで進める営業活動にも大きく役立つツールです。2020年より各企業でコロナ禍におけるテレワーク推進が進んでいますが、テレワークならではの課題解決に奔走された方も多かったことでしょう。この記事では、テレワ…
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Zoho CRMの管理運用に不安な方必見！公式パートナー直伝！Zoho CRM基礎研修のご紹介
テレワークの導入・促進が一気に加速した2020年。「遠隔でも円滑な営業管理を行いたい」という目的で、弊社が公式パートナーとして取り扱う「Zoho CRM」も、たくさんのお客様にご導入いただいております。しかし実際には、「…
CRMツール
営業チームで使えるZoho CRMダッシュボード3選
昨今のテレワーク促進・導入の流れで、新たにCRMを導入した方も多いでしょう。しかし、日々CRMに営業活動の入力や更新作業を行っていても、その貴重なデータを日々の業務できちんと活用しなければ、CRMを導入した意味がありませ…
CRM
Zoho CRMの導入・運用サポートなら公式パートナーのトライエッジにおまかせ
Zoho CRMは比較的安価でありながら、他の高額なSFA/CRMと比較しても引けを取らない機能を有しており、カスタマイズ性にも優れています。一方海外のツールなので、カスタマーサポートの不足など含めてやや使いづらい側面も…
CRM
Zoho CRMの権限・役職機能で顧客情報の閲覧権限や編集権限を設定しよう
Zoho CRMを使いこなしていくと、顧客情報の閲覧範囲を制限したい…と考えることが出てくるかと思います。特に営業組織が大きくなってきたり、提供するサービスが多いと、それぞれでの顧客情報の閲覧範囲に制限を設けることによっ…
CRM活用術
CRM / SFAの導入はシステムに合わせるべき3つの理由
弊社株式会社トライエッジでは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に「3つのS」を大切にしています。 そのうちの一つが、 System（システム） です。 これは、CRM / SFAの設計・導入を行う際に、既存で組まれ…
CRMツール
Zoho CRMのデータのバックアップ機能！データを誤って削除してしまったときのためにバックアップの設定をしておきましょう
Zoho CRMを利用されているみなさんは日々、商談情報や取引先情報、顧客の連絡先や、活動状況などを蓄積されていっているかと思います。しかし、意外と知られていないことですが、Zoho CRMではそうしてデータを削除した場…
Zoho
Zoho Projectsならたったの3ステップでガントチャートが作成可能!!プロジェクト管理はZoho Projects
40を超えるアプリケーションがあるZohoですが、その中でもプロジェクト管理をする上で使いやすいのは「Zoho Projects」です。これは、さまざまなプロジェクトを複数のメンバーで管理したい、といったときに進捗管理を…
Zoho
メールマガジン作成の基本４ステップ！メルマガ作成時の事前準備から配信後のフォローまでを解説！
企業にとってメールマガジンは、今や欠かすことのできないコミュニケーションツールです。しかし、多くの企業がすでにメルマガを配信をしているため、ユーザーのメールボックスはさまざまな企業からのメールで溢れており、効果がなかなか…
CRMツール
Zoho CRMでプルダウン項目を選びやすくする方法【項目の依存関係】
Zoho CRMが持つ有用な機能の一つとして、2つのプルダウン項目を”親”と”子”として連動させ、これらを個別に選択するよりも大幅に選びやすくする機能があります。Zoho …
