BtoBマーケティング施策を一元化して効果・効率を向上させるには
メールマガジンの送付、Web広告、コンテンツマーケティングなどBtoBマーケティングに関連する施策は多数ありますが、一元管理できていますか？マーケティング施策を一元化すれば、効果や効率が向上します。この記事では、バラバラ…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRM（顧客管理）
マーケティング
Zoho CRM（顧客管理）
CRM
マーケティング外注に向いている項目、不向きな項目
マーケティング業務の外注は社内の不足を補う有効策です。人材やスキル、育成力不足にお悩みの企業も多いでしょう。今回は、マーケティング外注のメリット・デメリットを解説します。また、外注向きの項目・不向きな項目、外注時の注意点…
CRM
マーケティング内製化に向いている項目、不向きな項目
マーケティング業務の内製化は、潤沢な人的リソースがあれば可能です。しかし、人手が不十分なら内製と外注を分けたほうがコストパフォーマンスもよくスピーディーに進みます。今回は、内製化のメリット・デメリットから、内製に向き・不…
CRM
Zoho CRMの「フォローアップのアクション設定」でメール送信後の対応漏れをゼロに！
Zoho CRMは指定した複数の顧客に対して一括でメールを送信することができますが、送信後の反応が想定よりも少なかったり、メールを開封したり文面のリンクを開いた顧客へのその後のフォローが漏れていたり、、、そんな経験をされ…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」、違いを理解してデータの管理のムダをなくそう
Zoho CRMの「ビュー」と「レポート」の違いを皆さんは正しく理解できていますでしょうか？それぞれの機能としては「条件を指定して見たいデータを一覧化する」という部分では似ているのですが、それぞれには違いがあり、用途に応…
CRM
意外と活用されていない◯◯情報は宝の山？～Zoho CRMで顧客管理をするメリット～
昨今、コロナウィルスの影響で業務の効率化、クラウド化への移行を急務としている企業が増えているという記事を目にする機会が多くなりました。弊社、株式会社トライエッジではこのような有事の前からZohoを活用しペーパーレス及び顧…
CRM活用術
Zoho CRMの「Zoho Sheet ビュー」を使うとデータ更新作業を大きく時短できます
Zoho CRMには「Zoho Sheet ビュー」というExcelのような見た目と操作感でZoho CRM内のデータを直接かつ一括で更新できる機能があります。この機能をうまく使えば、これまで1件ごとまたは1つの項目ごと…
Zoho CRM（顧客管理）
Zoho CRMの「ワークフローのルール」を使って関連する項目を自動更新する方法とは
Zoho CRMの「ワークフローのルール」にある“値の更新”の機能をうまく活用すれば、Zoho CRMへの入力工数が削減できて、かつ入力漏れも減らすことができます。 今回の記事ではZoho CRM…
CRM活用術
Zoho CRMに他社CRMのデータを簡単に移行する方法
Zoho CRMには通常のデータインポートとは別に「他のCRMから」のインポートという機能があり、この機能をうまく使うことで元々SalesforceやKintoneなどのCRMを使って管理していた顧客情報をZoho CR…
CRM
Zoho CRMとSalesIQの連携方法が分かる！動画紹介！
営業支援・顧客管理ツールのZoho CRM。すでにご活用されていらっしゃる方も多いと思いますが、Zohoには様々な連携ツールが多くあるのをご存知でしょうか。 今回はそのツールの一つ、SalesIQとの連携方法についての動…
