今回は、Zoho CRMにあるテンプレート機能を活用して、HTMLメールのテンプレートを作成する方法を紹介したいと思います。

Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートを作成する方法

HTMLメールとは？

例：Yahoo発行のHTMLメール

HTMLメールとは、その名の通りHTMLで構成されたメールで、通常のテキストメールと比較してもビジュアライズされており視覚的な訴求が可能なメールとなっています。さらにHTMLメールでは、リンクの埋め込みなどもできるため、開封率や関連URLへのリンクへの遷移などのパラメータの埋め込みを自由に行なえ、それによってビジュアルを損ねることもありません。

ただし、デメリットもあります。

HTMLはメールソフトでHTMLメールを読み込めないとうまく表示がされません。したがって、古いメールソフトだとうまく表示されてしまい、見た目が非常に悪くなってしまう可能性があります（配信自体はされます）。特に大量のメール配信をする場合は、受け取り側の環境が予測できないため、HTMLメールではなく通常のテキストメールで配信する、ということを行っている企業もあるようです。

一方、HTMLメールと比較されるテキストメールは、単純に文字を羅列して送信する形になりますので、HTMLメールのメリットであるビジュアルでの訴求効果は低くなるでしょう。しかし、どんなに古いメールソフトでもテキストメールであれば、正しく表示されないということはほぼないため、そういった心配をする必要はありません。

以下のようにまとめられます。

項目	HTMLメール	テキストメール
ビジュアル	視覚的訴求	文字の羅列
専門知識	必要	不要
効果測定	しやすい	しにくい
メール容量	大きい	小さい
環境依存	ある	ほとんどない

Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートを作成

では、HTMLの内容が理解できたところで早速Zoho CRMでHTMLメールのテンプレートを作成していきましょう。

まずはZoho CRMにログインします。その後、右上にある設定ボタンを押し、セットアップ画面に移ります。下記のセットアップ画面にある、[カスタマイズ]項目にある[テンプレート]を選択します。

Zoho CRM HTMLメールテンプレート01

[テンプレート]画面に遷移したら、[メール]のタブの[新しいテンプレート]を選択します。ちなみにこのページでは、各メールテンプレートをどのくらい使用したのか、開封率はどうだったのか…も見ることができます。

Zoho CRM HTMLメールテンプレート02

[新しいテンプレート]を押すと、どのタブを選択するか、を決めます。今回は、[見込み客]を選択します。

【注意事項】
どのタブで作成するかは、どんな用途でテンプレートを作るのかを考えた上で設定してください。ここで本来の使い方とは別のタブでテンプレートを作成してしまうと、使用できなくなってしまい、再度テンプレートを作り直す必要があります。
テンプレートには、顧客の氏名、連絡先住所など顧客情報に基づいてデータを差し込める機能があるのですが、その機能を使うためには、どのデータテーブルからその情報を引っ張ってくるかを予め決めておく必要があるため、ここでタブの選択を行う必要があります。※ここが一番わかりづらいかもしれません。