HubSpotの取引ボードビューにてタグをつけてより視覚的にわかりやすくする方法
HubSpotの取引一覧画面にはボードビューという表示方法があります。ボードビューは取引、チケット、カスタムオブジェクトにおいて利用可能ではありますが、今回取引のボードビューがより見やすくなる色付けタグを設定し、視覚的に…
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HubSpotのデータ構成で出てくるオブジェクトやプロパティとは？HubSpotのコンタクト・企業・取引の仕組みを構造的に解説
HubSpotに関わらず、SFA / CRMの中にはさまざまな情報が保存されていますが、基本的な構造はどのシステムでも似ています。今回は、HubSpotにおいてはどのようにデータが構成されているのか、その基本的な仕組みに…
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HubSpotで重複した企業情報を統合する方法
HubSpot CRMを使って顧客情報や商談を複数人で管理していると、似通ったデータが複数存在し正のデータがわからなくなってしまうことがあります。この記事では、特に重複データが作られやすい「企業情報」の統合方法について紹…
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HubSpotでコンタクトや取引などの情報を一括で更新する方法
CRMに蓄積している顧客の情報量が増えると、さまざまな切り口で顧客情報を分析できたり、傾向が判明したりします。しかし、新しい情報の量が多いとき、1件1件顧客のページを開いて更新していくと膨大な時間がかかってしまいます。今…
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HubSpot CRMの取引一覧をカンバン方式にして取引状況を見やすくする方法
HubSpot CRMでは、取引（営業案件、商談）の一覧をカンバン方式で表示することが可能です。カンバン方式で取引一覧を表示させると取引の状況が見やすくなり、どの商談がどういう状況にあるのかがひと目でわかるようになります…
