Zoho CRM:低価格で幅広く使える!世界で5万社以上が使用するCRM
Zoho CRMは、営業活動や顧客管理などに必要な作業を一元的管理できるシステムです。マルチデバイス対応で、世界で5万社を超える企業に活用されています。比較的低価格なのが特徴で、中小企業の利用率も高いようです。この記事で…
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本日は、世界で最も利用されている名刺管理ソリューション「CAMCARD」についてご紹介します。「CAMCARD」は法人利用も個人利用もでき、世界で1億人以上の人が使用している非常に人気の高い名刺管理サービスです。今回はそ…
「営業先で名刺はたくさん交換するけど、連絡先の確認のためにだけ使っている」「営業支援ツールを導入したけど、なかなか活用されない」このような経験をしたことはありませんか?この記事でご紹介する「Hot Profile」は、「…
ジーニー社が提供するマーケティングオートメーションシステム「MAJIN」は、ウェブブラウザやアプリの使用状況から顧客を分析できるデジタルマーケティングツールです。この記事では、おもに、MAJINの機能や使い方、価格、連携…
CRMやSFAの導入を検討する上で、Salesforce(セールスフォース)のSales Cloud(セールスクラウド)は外すことができないツールです。そこで今回はセールスクラウドについて、特徴や他のサービスとの違いなど…
前回の記事では、顧客情報の中にセットされている「項目」について、概要とカスタマイズ方法をお伝えしてきました。この記事では、顧客情報そのものを登録していく方法について、詳しく説明していきます。登録方法には、手入力とインポー…
Zoho CRM上で「見込み客」の階層にある顧客情報には商談情報を紐付けることができないため、商談が発生した時点で「次のステップ」に移行します。前回の記事では、顧客情報の項目が編集・追加できることをご紹介しましたが、見込…
これまでの記事では、Zoho CRMの登録方法や、Zoho CRMでどのようなことができるかなどをご紹介してきました。今回のセクション、Zoho CRM設定編「顧客情報」では、実際の機能や設定方法について、一つ一つ掘り下…
前回の記事では、Zoho CRMを使うときに理解しておくべき4つの階層についてお話ししてきましたが、今回は、それ以外の階層や機能の中でもよく使用する機能「レポート」「ダッシュボード」について説明します。これ以降の記事では…
本セクション「全体概要と初期設定」では、これまで、Zoho CRMの試用登録や初期設定の方法についてご案内してきました。この記事では、実際の使い方からは少し離れて、Zoho CRMを使うときに知っておきたい基本の4階層に…