HubSpotで取引作成時のクローズ日を変更する方法
SFA / CRMにおいて、商談(=取引)がいつ契約締結(クローズ)するのか、というのは、売上や利益の予測をするにあたって非常に重要な指標となります。HubSpotにおける契約締結予定日は”クローズ日(= Close D…
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SFA / CRMを活用するにあたって、商談(=取引)を精緻に管理することで営業活動の効率化や営業の仕組み化が促進されます。その際に特に重要なこととして、商談ステージがどう遷移しているか、ということがあります。今回はHu…
BtoBビジネスにおいて、商談ステージをどのように設定するかは、ビジネスの拡大において非常に重要です。なぜなら、商談ステージを設定し、その全体が把握できるようになっていると、どこに課題があり、改善すればよいかが明確にでき…
HubSpotの取引一覧画面にはボードビューという表示方法があります。ボードビューは取引、チケット、カスタムオブジェクトにおいて利用可能ではありますが、今回取引のボードビューがより見やすくなる色付けタグを設定し、視覚的に…
HubSpotに関わらず、SFA / CRMの中にはさまざまな情報が保存されていますが、基本的な構造はどのシステムでも似ています。今回は、HubSpotにおいてはどのようにデータが構成されているのか、その基本的な仕組みに…
HubSpot CRMを使って顧客情報や商談を複数人で管理していると、似通ったデータが複数存在し正のデータがわからなくなってしまうことがあります。この記事では、特に重複データが作られやすい「企業情報」の統合方法について紹…
CRMに蓄積している顧客の情報量が増えると、さまざまな切り口で顧客情報を分析できたり、傾向が判明したりします。しかし、新しい情報の量が多いとき、1件1件顧客のページを開いて更新していくと膨大な時間がかかってしまいます。今…
HubSpot CRMでは、取引(営業案件、商談)の一覧をカンバン方式で表示することが可能です。カンバン方式で取引一覧を表示させると取引の状況が見やすくなり、どの商談がどういう状況にあるのかがひと目でわかるようになります…