SFAを活用すると何ができる?SFA活用のためのポイントを解説
SFA(セールスフォースオートメーション)を既に導入または検討しているものの、データの蓄積だけにとどまり、その機能を十分に活用しきれていないと感じている企業は多いかもしれません。 本記事では、まず初めにSFAの概要に触れ…
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近年ではリモートワークを導入する企業も増え、バラバラの場所にいる複数人で一つのプロジェクトを進める機会が多くなってきました。そのようなときに、チームのメンバーが集まりタスクの進捗や重要な共有事項などを確認できるワークスペ…
誰しも、日々の生活の中でやらなければいけない小さなタスクを抱えています。仕事においても、業務タスクに加え書類の提出や取引先へ電話やメールをするなど、多種多様なタスクを抱えている人も少なくないでしょう。仕事で使うのであれば…
一つのプロジェクトに複数のメンバーが参加する場合、他メンバーのタスク進捗状況が自分にも影響することがあります。そのような環境下でプロジェクト進行にタスク管理ツールを導入すると、非常に効果的です。しかし現在、タスク管理ツー…
この記事では、マルチデバイス対応で、どこにいても編集や共有がスムーズなGoogleドキュメントをご紹介します。業務ではパソコン上でも紙媒体でもあらゆる文書を扱いますが、そのほとんどが他の誰かに見せるためではないでしょうか…
日々の業務において複数のメンバー間でタスクをこなす場合、メールでのやりとりだと、文面の作成自体に時間がかかったり、メールボックスが複数のタスクで埋まり全体像を把握しづらかったりするデメリットがあります。チャットツールやチ…
一つのプロジェクトに多数のメンバーが参加し、それぞれのタスクに対して複数のメンバーの連携が必要となる時、エクセルやメールを使った従来のタスク管理方法では管理自体に手間がかかります。この記事でご紹介するTrelloは、複数…
仕事のタスク管理においてエクセルを利用している方も多いかもしれません。しかしエクセルは、各タスクのステータスを更新しなければならなかったり、他のメンバーに降ったタスクが相手に認識されているかどうかいちいち確認しなければい…
仕事や生活では、やらなければならないタスクが時間とともに増え続けます。そのため、時としてほかのタスクに気を取られて忘れてしまうことがあります。また、手帳にタスクを書き留めて管理するようにしても、書くという行為自体が負担と…
前回の記事では、Zoho CRMで活動情報を記録するときに表示される項目について、カスタマイズする方法をお伝えしました。この記事では、活動情報(タスク、通話記録など)そのものをZoho CRMに登録していく方法について説…