外出先でも簡単に活動入力ができるZoho CRMモバイルアプリ

Zoho CRMは基本的にはPCで利用することを想定しており、外出時などにスマートフォンから入力することに最適化されております。しかしながら、商談などで取引先に外出した際に、その時の内容を素早く入力できれば、その内容や次に行う行動などもより正確に入れることができるでしょう。

Zoho CRMにはモバイルアプリが用意されており、スマートフォンに最適化されたZoho CRMを利用することができます。モバイルアプリを活用することで簡単に活動入力ができたり、連絡先の情報を確認することができるので、外出が多い方はZoho CRMモバイルアプリを活用することをおすすめします。

今回は、Zoho CRMのモバイルアプリでできることできないこと、また便利な機能について紹介していきます。

 

Zoho CRMモバイルアプリとは

Zoho CRMモバイルアプリとは、スマートフォンやipadをはじめとしたモバイル端末を使ったZoho CRMのシステムのことです。Zoho CRMモバイルアプリは、現在利用しているZoho CRMアカウントがあれば無料で利用することができます。
Zoho CRMモバイルアプリはiOS / Androidいずれにおいても使用可能で、各アプリストアからダウンロード可能です。Zoho CRMモバイルアプリをダウンロード後、既にお持ちのZoho RMアカウントでログインを行い、データをZoho CRMに同期すればすぐに使えるようになります。

Zoho CRMモバイルアプリでできること

Zoho CRMモバイルアプリでは、ブラウザで利用できるほぼすべての機能を利用することができます。

  • 各タブの情報閲覧、更新
    • 見込み客
    • 取引先
    • 連絡先
    • 商談
  • ダッシュボード
  • タスク
  • 予定

などのZoho CRMにあるデータに、モバイルアプリからどこからでもアクセス可能です。

さらに特徴的な機能としてオフラインモードというものがあります。どうしても外出中だと、電波が届かずにZoho CRMのデータを閲覧・編集できないといったことも想定されます。しかし、Zoho CRMのモバイルアプリではオフラインモードという機能があり、オフラインの状態でもZoho CRMのデータの追加、変更、削除などを行うことが可能です。一旦オフラインで操作されたデータは、再度ネットワークに接続したときにオンラインアカウントと同期させることでデータの整合性をあわせることができます。

※タスクの入力画面

 

Zoho CRMモバイルアプリの便利機能

上記で説明したできる機能に加えて、Zoho CRMモバイルアプリの便利な機能についてもご紹介します。

  • オフラインで作業 – オフラインまたはネットワーク範囲外の場合でも、引き続きスマートフォン等の端末でアプリケーションを使用できます。スマートフォン等の端末にローカル保存されているZoho CRMデータにアクセスしたり、データの追加/変更/削除を実行したりすることができます。端末がネットワークに再接続すると、オフライン時の変更情報が自動でオンラインアカウントに同期されます。
  • 連絡先へのメール送信 – 端末に設定したメールアカウントから、Zoho CRMの連絡先へかんたんにメールを送信できます。
  • Zoho CRMアプリケーション内から発信 – 顧客情報画面にある[受話器]アイコンをタップするだけで、電話をかけることができます。架電結果は活動履歴として、顧客情報や商談に紐付けて管理することができます。
  • 周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索 – Googleマップor Appleが提供する地図を使用して、Zoho CRMが周辺の見込み客/連絡先/取引先を検索/表示します。

 

Zoho CRMモバイルアプリ利用時の注意点

一方で、Zoho CRMモバイルを利用する上での注意点もあります。主だった3つについて説明したいと思います。

まず1つ目は、Zoho CRMモバイルアプリでは、レポートの詳細表示ができません。したがって、日々の活動結果等をレポートで確認している場合は、どうしてもPC版のZoho CRMから見る必要があります。次に2つ目ですが、複数単語を用いた検索がZoho CRMモバイルアプリではできません。モバイルアプリ上では簡易的な検索のみ可能だと認識ください。そして最後に3つ目ですが、iPad、iPhone、Androidそれぞれの端末において、少々見た目や機能が異なる部分があるということです。

PC版Zoho CRMと完全に同じように使えるというわけにはいきませんが、PC版とZoho CRMモバイルアプリを併用することで、さらなる「業務の効率化」と「状況の可視化」を実現することができます。

ご興味がある方はぜひ下記からダウンロードしてみて下さい。

Google Playからのインストール

App Storeからのインストール

 

弊社トライエッジでは、企業様の用途やニーズに合わせたZoho CRMおよびZoho社アプリのご利用方法について、ご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。