Zoho CRMの基本機能を理解するための動画4選

営業支援・顧客管理ツールのZoho CRMですが、機能が多岐に渡っており、さまざまな用途がある一方で、

  • どういった機能があるのか
  • 一体何に使えるのか

などが分かりにくいという側面もあります。

Zoho CRMで何が実現できるのか、どういった機能があるのかを理解するために、Zoho社から多くの動画が作られているのをご存知でしょうか。今回はその中で、Zoho CRMの概要や基本機能を理解するために見ておくべき動画4つを紹介したいと思います。

 

Zoho CRMを理解するための動画4選

「CRMで何ができるの?」(3:05)

<概要>
CRMの考え方と、CRMを活用することによる営業活動へのメリットなどをまとめた動画です。英語での解説がされておりますが、日本語字幕がついているため、英語が理解できない方でも音声なしで内容を理解することができます。あくまでCRMの概念を説明した動画となっており、Zoho CRMの機能解説などは出てきません。

動画の内容
  1. CRMの概念
    1. CRMの意味
    2. CRMを導入する目的はロイヤルカスタマーの獲得
  2. CRM導入の5つのメリット
    1. 効率的なデータ管理
    2. 顧客とのコミュニケーションの向上
    3. 社内での情報共有
    4. WEBフォームの生成
    5. レポートのメール通知
  3. CRMを導入した企業の満足度
    1. 見込み顧客の獲得に有効
    2. 顧客との関係向上に有効
  4. CRMがもたらす未来について
    1. CRMを利用するのは営業チームだけではない
    2. 売上予測から営業戦略に活用できる
    3. 定型業務を自動化し、より営業活動を効率的に行うことができる

「CRMとは何か」「CRMを導入するとどんなメリットがあるのか?」という疑問に対する答えを解説した動画となっています。「なぜCRMを入れるのか」という原点を改めて理解するために有用な動画です。特に属人的な営業手法となってしまっている企業にとって、CRMを導入することで、どういった形で営業が進んでいくのか、”営業の勝ちパターン”を明確化することができるようになります。

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2019.06.21

 

「3分で分かるZoho CRM」(2:55)

<概要>
Zoho CRMについてこれから導入を考えている方や、導入してまだ間もなく、これから活用していこうという方向けの動画です。3分弱でZoho CRMが持つ多彩な特長を解説した動画となっています。

動画の内容
  1. Zoho CRMの特長(営業活動の効率化)
  2. ワークフロー機能
  3. ブループリント機能
  4. セールスシグナル機能
  5. レポート作成機能
  6. AI「Zia」の紹介
  7. モバイルでの活用(地図との連携、オフライン機能)

Zoho CRMが独自に備えている各種機能を紹介しており、Zoho CRMを使うことによって、営業活動が今まで以上により効率化・見えるかしていけることが理解できると思います。

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「30秒でわかるZoho CRM」(0:30)

<概要>
上で説明した「3分で分かるZoho CRM」の短縮版です。
1〜7のうち、1だけを抽出したもので「Zoho CRM」の基本的な特長を説明したものです。

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「Zoho CRM:基本機能の説明動画」(12:46)

<概要>
13分弱と少し長めですが、基本的な機能を実際の画面操作とともに説明しています。
これまでご紹介した動画は、操作の説明というより、”こんなことができるようになります”というイメージ動画だったのですが、この動画では実際の操作画面を見ながらの説明ですので、より具体的にZoho CRMの利用シーンをイメージすることができます。

動画の内容
  • Zoho CRMの基本構造
  • 見込み客の管理
  • 取引先・連絡先の管理
  • 商談の管理
  • メール機能
  • レポート機能

Zoho CRMで一体どんな事ができるのか、という疑問を具体的に解消したい場合に見るといいでしょう。実際にこれから使い始める方も一番最初に見ておくと、全体像が把握できる便利な動画です。

 

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ご相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

 

また、無料で使えるZoho CRMのアカウント開設は以下より行うことができます。